Cambiar de sistema
Cambiar de CRM sin perder un solo inmueble
Qué se viene con usted, qué no, y cómo cambiar de sistema sin parar la agencia.
Por qué las agencias lo aplazan
La mayoría de las agencias se han planteado cambiar, y la mayoría lo aplaza por el mismo motivo: el miedo a perder por el camino un inmueble, un contacto o una venta, en plena temporada.
Qué incluye una exportación
Los contactos, con sus correos, teléfonos, idioma y país. Los inmuebles, con sus textos en cada idioma, precio, superficies y habitaciones. A menudo, el propietario de cada inmueble. Los campos que no tienen un sitio propio pueden conservarse en la ficha en lugar de descartarse.
Qué no incluye
Las fotos suelen venir de la web o de los anuncios en los portales, no de la exportación. Los criterios de búsqueda y los presupuestos suelen ser texto libre, y lo mejor es rehacerlos con los agentes. Las fechas de los encargos y los honorarios se introducen con usted. El historial y las tareas son lo que más cuidado pide: cada correo, cada nota y cada tarea tiene que llegar a la ficha del cliente correcto.
Primero borradores, después el cambio
Importe todo como borradores, revíselo junto al sistema antiguo y solo entonces pase la web y los portales al nuevo, el día que usted elija. No debería publicarse ni enviarse nada antes de que usted dé el visto bueno.
Duplicados y huecos
Una exportación de un sistema que se ha usado durante años trae duplicados, y contactos sin correo ni teléfono. Lo correcto es enseñárselos para que usted decida, no importarlos dos veces ni descartarlos sin decir nada.
