Canviar de sistema
Canviar de CRM sense perdre ni un sol immoble
Què us emporteu, què no, i com canviar de sistema sense aturar l'agència.
Per què les agències ho ajornen
La majoria de les agències s'han plantejat canviar, i la majoria ho ajornen pel mateix motiu: la por de perdre pel camí un immoble, un contacte o una venda, en plena temporada.
Què inclou una exportació
Els contactes, amb els seus correus, telèfons, idioma i país. Els immobles, amb els seus textos en cada idioma, preu, superfícies i habitacions. Sovint, el propietari de cada immoble. Els camps que no tenen un lloc propi es poden conservar a la fitxa en lloc de descartar-se.
Què no inclou
Les fotos solen venir de la web o dels anuncis als portals, no de l'exportació. Els criteris de cerca i els pressupostos solen ser text lliure, i el millor és refer-los amb els agents. Les dates dels encàrrecs i els honoraris s'introdueixen amb vosaltres. L'historial i les tasques són el que demana més cura: cada correu, cada nota i cada tasca ha d'arribar a la fitxa del client correcte.
Primer esborranys, després el canvi
Importeu-ho tot com a esborranys, reviseu-ho al costat del sistema antic i només llavors passeu la web i els portals al nou, el dia que trieu. No s'hauria de publicar ni enviar res abans que hàgiu donat el vistiplau.
Duplicats i buits
Una exportació d'un sistema que s'ha fet servir durant anys porta duplicats, i contactes sense correu ni telèfon. El correcte és ensenyar-vos-els perquè decidiu vosaltres, no importar-los dues vegades ni descartar-los sense dir res.
