Systemwechsel
Der Umzug aus Ihrem alten CRM, ohne ein Objekt zu verlieren
Was mitkommt, was nicht, und wie Sie das System wechseln, ohne das Büro anzuhalten.
Warum Immobilienbüros es aufschieben
Die meisten Immobilienbüros haben schon über einen Wechsel nachgedacht, und die meisten schieben ihn aus demselben Grund auf: der Angst, dass ein Objekt, ein Kontakt oder ein Verkauf unterwegs verloren geht, mitten in der Saison.
Was ein Export mitbringt
Kontakte mit ihren E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Sprache und Land. Objekte mit ihren Texten in jeder Sprache, Preis, Flächen und Zimmern. Oft auch der Eigentümer jeder Immobilie. Felder ohne eigenen Platz können in der Akte erhalten bleiben, statt verloren zu gehen.
Was er nicht mitbringt
Fotos kommen meist von der Website oder aus den Portalanzeigen, nicht aus dem Export. Suchkriterien und Budgets sind oft Freitext und werden am besten mit den Maklern neu aufgebaut. Auftragsdaten und Provisionen werden gemeinsam eingetragen. Historie und Aufgaben brauchen die meiste Sorgfalt: Jede E-Mail, jede Notiz und jede Aufgabe muss in der Akte des richtigen Kunden landen.
Erst Entwürfe, dann der Wechsel
Importieren Sie alles als Entwürfe, prüfen Sie es Seite an Seite mit dem alten System, und stellen Sie erst dann die Website und die Portale um, an einem Tag, den Sie wählen. Nichts sollte veröffentlicht oder gesendet werden, bevor Sie Ja gesagt haben.
Dubletten und Lücken
Ein Export aus einem System, das jahrelang genutzt wurde, enthält Dubletten und Kontakte ohne E-Mail oder Telefon. Sie sollten Ihnen zur Entscheidung gezeigt werden, statt doppelt importiert oder stillschweigend weggelassen zu werden.
Marcus Tullgren ist Mitgründer von Solutra und ist bei der Einrichtung in den Immobilienbüros mit Solutra dabei. Mehr über uns
